水處理行業分析
 

 一、水處理行業介紹
   1、水資源概況從我國用水情況來看，根據統計局2009 年中國統計年鑒顯示，2008 年我國用水總量為5,910.0億立方米，其中農田灌溉用水占62.0%，工業用水占23.6%，生活用水占12.3%。2008 年我國城市用水總量為500.1億立方米。其中，生活用水量為228.2億立方米，生產用水量為177.7億立方米。從歷年城市供水量看，供水總量平穩增長，生產用水持續下降，生活用水呈現上漲態勢，1996 年至2008 年生活用水平均年增長率為2.6%，城市自來水普及率也由1980 年的81%提高到2008 年的94.7%。隨著我國供水量的穩步增加，全國污水排放量亦呈現快速增長趨勢，水體污染問題日益突出。根據統計局統計年鑒顯示，1998 年至2008 年期間，工業廢水排放總量由200 億噸，增長到241.7 億噸，年平均增長率為1.9%；生活污水排放量由195.0 億噸，增長到330.0 億噸，年平均增長率為5.4%。1998年至2008年中國污水排放情況；
為了控制污水排放量，遏制環境惡化的趨勢，提高水資源循環利用效率，近幾年我國開始大力發展污水處理事業。根據建設部《2007 年城市、縣城和村鎮建設統計公報》，到2007 年底，全國建成污水處理廠883 座，污水處理率由2000 年的34%提高到62.8%，并形成了適合國情的污水處理技術路線和管理機制，其中有135 個城市污水處理率已達到或接近70%。“十五”期間我國污水處理能力增長了近3 倍，但截至2007 年底城市污水處理廠集中處理率僅為49.6%，城市污水集中處理率仍處于較低水平。
 2、水處理行業介紹；
  水處理是為了使水質滿足特定環境及回用的用途，通過物理、化學和生物手段，對水質進行治理，去除或增加水中簡單講，水處理便是為了使水質滿足特定環境及回用的用途，通過物理、化學和生物手段，對水質進行治理，去除或增加水中某些對生產、生活及環境不需要或需要物質的全過程。水處理領域涉及的范圍分為自來水的生產及供應，污水處理及其再生利用，其他水處理、利用與分配等三大類。 從水處理行業的實際運行角度看，我們可以將其劃分為循環水系統治理、水資源綜合治理和自來水供應及其他特種水處理三個類別。循環水系統治理行業主要包括中央空調冷卻循環水處理、冷凍循環水處理、采暖水處理，集中供暖循環水處理，工業冷卻、冷凍循環水處理幾個細分市場的設備生產和銷售。水資源綜合治理行業主要包括污水處理、景觀環境水體治理、雨洪利用、城市污廢水綜合利用、普通生產污廢水綜合利用幾個細分市場。自來水供應及其他主要是由自來水供應及其他水處理行業構成。2008年我國水處理行業市場規模達到1000億元，其中循環水系統治理行業為77.0億元，水資源綜合治理行業為453.4億元，其余部分總計達到469.6億元。這表明我國水處理市場規模巨大，構成上則是循環水系統治理和水資源綜合治理行業與自來水供應及其他各占半壁江山。
 二、行業監管架構
  1、行業管理機構
  水務的建設和發展是城市居民安居樂業的基礎，中央和地方政府歷來對此高度重視。城市供排水行業涉及某一地區的經濟發展、財政收支、城市建設規劃、環境保護、質量監督、公共衛生等不同領域，在諸多方面均須接受中央和地方相關政府部門的指導、管理和監督。目前我國城市供排水行業涉及的主要監管部門包括：中央及地方發改委、中央及地方財政部門、中央及地方環保局、中央及地方建設部門、中央及地方水利部門、地方物價局、地方市政管理部門、地方衛生局、地方質監局、地方安全監察機構等。
  2、行業監管法律與法規
  （1）資質管理方面：《城市供水管理條例》（國務院158 號令）、《城市供水企業資質管理規定》（建設部第26 號令）、《城市排水許可管理辦法》（建設部建字[1994]第330 號）、《排放污染物申報登記管理規定》（環保總局第10 號令）、《重慶市城市供水節水管理條例》、《重慶市環境保護條例》、《重慶市排放污染物許可證管理辦法》（渝環發[2001]559 號）等。
（2）產品和服務質量管理方面：《生活飲用水衛生監督管理辦法》（建設部、衛生部第53 號令）、《生活飲用水衛生標準》（GB5749－2006）、《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918－2002）等。
（3）項目建設標準管理：《城市給水工程項目建設標準》（建標[1994]574）、《城市污水處理工程項目建設標準》（建標[1994]574）、《建設項目環境保護管理條例》（中華人民共和國國務院令第253 號）等。
（4）產品和服務價格管理方面：《城市供水價格管理辦法》（計委計價格[1998]1810 號）、《排污費征收標準管理辦法（計委、財政部、環保總局、經貿委令第31 號）、《重慶市城市污水處理費征收管理辦法》（渝府令[1998]42 號）等。
 三、我國水處理行業市場規模2005年中國循環水系統治理和水資源綜合治理行業市場規模為315.2億元，到2008
年達到530.4億元，增長速度持續提升，目前已經接近20%。
 市場規模的快速增長是雙重需求因素拉動的必然結果：一是政策控制下的剛性需求，這主要表現在鼓勵推動水污染治理、推動節能減排實施、重視水資源循環利用、解決缺水地區飲水問題等政策引致的需求；二是經濟發展、人民生活水平提高產生的內在需求，這主要表現在城市改造升級、房地產開發中的中社區建設、人民 對生活環境要求提升導致的公園綠地建設等幾方面引致的水處理需求。類需求主要是促進了循環水市場、中小規模的工業污水處理市場發展，第二類則是促進了雨水、景觀水處理和生活污水處理市場發展。2008年11月后受經濟危機影響，我國經濟發展明顯減速，水處理下游市場需求增長有所減緩。為了應對經濟危機，我國開始實施4萬億投資計劃刺激經濟，2008年，中央安排了110億用于環保基礎設施建設，包括管網建設，污水處理廠建設、垃圾處理廠建設等。2009年，中央預計安排200余億元用于環境保護工作。2009年初出臺了《中華人民共和國循環經濟促進法》鼓勵資源再利用。這一系列的措施有利于防止我國經濟發展受到經濟危機因素的太大影響，預計GDP增速依然可以保持在7%以上，城市化速度將繼續加快。2009年建設部統計顯示，全國設市城市660個，城市人口33805萬人，城市面積39.9萬平方公里。按照目前42%尚無污水處理能力的城市比例匡算，我國還有277個城市涉及1.4億人口總計16.8萬平方公里需要建設各類污水處理和水資源循環利用設施，這部分市場規模保守估計每年約384億元。按照20%的釋放比例計算，每年循環水系統治理和水資源綜合治理市場的新增需求規模可達77億元；原有城市及其他地域新增需求規模保守估計可達10億元。可以預計見，未來每年循環水系統治理和水資源綜合治理市場新增需求規模可達87億元左右，與2008年的530.4億元規模相比增長速度達到16.4%。以此為增長速度作為預測基準（低于當前增速水平）對未來幾年的市場規模進行了粗略估算，預計2009年循 環水系統治理和水資源綜合治理市場規模可達617.4億元，到2013年則增長至1133.4億元。
 行業**者的機遇。
4、我國水處理項目建設和運營的專業化進程加快。1999年，原環境保護總局頒布《環境保護設施運營資質認可管理辦法》，加快推進了水處理設施運營的專業化、市場化進程；近年來我國新建的城市給排水項目、工業園區污水處理項目選擇經驗豐富的專業水處理運營商，以BOT、TOT等形式進行建設運營；此外，大型工業企業在新建或改建廠區時，通常采用EPC模式，將配套的水處理工程項目總體外包給專業水處理技術服務商，達到創新設計、縮短工期、降低投資的目的。
 七、BOT、TOT模式簡介；
  BOT模式是國際通行的一種基礎性公共設施建設的融資方式，在我國又稱為“特許權融資方式”，具有民營化、全額投資、特許期和壟斷經營的四個基本特征。其涵義是：或地方政府通過特許權協議，將一個公共基礎設施、基礎產業項目的特許權授予承包商（一般為國際財團承包商）在特許期內負責項目設計、融資、建設、運營和維護，并回收成本，償還債務，賺取利潤。特許期結束后將項目所有權無償移交簽約方的政府部門。實質上融資方式是指私營機構含國外資本參與公共基礎設施項目，在互利互惠的基礎上分配該項目的資源、風險和利益的融資方式(是政府與承包商合作經營基礎設施項目的一種特殊運作模式。TOT模式是是BOT融資方式的新發展。它是指政府部門或國有企業 將建設好的項目的一定期限的產權和經營權，有償轉讓給投資人，由其進行運營管理；投資人在一個約定的時間內通過經營收回全部投資和得到合理的回報，并在合約期滿之后，再交回給政府部門或原單位的一種融資方式。
 BOT、TOT投資模式通過使基礎設施商業化和私營化，不僅可以用將來的按政策征收的污水處理費來發揮現實的環境效益，變以前的一次集中支付為分期支付，可以進一步減輕財政壓力，可以使因財政原因而擱置的污水處理項目迅速的得到建設和運營，有效地加快了基礎設施建設步伐，滿足全社會對公共工程和基礎設施的需求。可以從國際、國內乃至民間多渠道融資，投資基礎設施建設的資本在短時間內能夠迅速放大，而且通過引入市場競爭機制，項目管理水平、技術水平都會有較明顯的提高。以BOT、TOT模式吸引民間資本和外資投資城市污水處理設施，已經成為我國城市污水處理設施建設和運行的重要選擇之一，為了促進對城市污水處理設施的投資，我國政府對以BOT、TOT模式投資城市污水項目建設將給予一定政策扶持。在政策引導下，我國城市污水處理行業進行了一系列市場化改革。《關于投資體制改革的決定》（國務院，2004年）、《關于加快市政公用事業市場化進程的意見》（建設部，2002年）、《市政公用事業特許經營管理辦法》（建設部，2004年）、《關于加強市政公用事業監管的意見》（建設部，2005年）等一系列文件先后出臺，推進了城市污水處理行業市場化進程。許多省（市、自治區）出臺推動市政公用事業市場化 的政策，江蘇等12個省（市、自治區）頒發了全面推進市政公用事業市場化的具體意見；福建等5個省出臺推進污水處理產業化的指導性文件。在特許經營政策方面，北京、深圳和新疆已經開始實施本地區的特許經營條例；貴州等10個省市發布了市政公用事業特許經營管理辦法，天津等7個省（市、自治區）制定特許經營等有關政策。這些政策的出臺，加快了城市污水處理設施運營的市場化進程。
八、主要競爭對手的簡要情況；
  1、國內水處理企業；
（1）浙江歐美環境工程有限公司
  該公司從1995年開始從事高純水設施的工程設計與安裝服務，經過多年的發展，現已成為一家在純水與超純水制備、海水淡化、廢水深度處理及飲用水處理等領域擁有**技術和眾多業績的工程公司。2006年7月，該公司被美國陶氏化學并購，成為該集團公司的全資子公司。目前，該公司在北京、上海、濟南、廣州、西安、成都等地設立了分支機構，業務包括水務投資運營、水務工程建設管理、核心產品開發與制造。
  （2）清華同方水務工程公司
  該公司是清華同方股份有限公司的下屬企業，主要從事水處理設備的生產、銷售及安裝調試，核心技術包括高效過濾技術、生物工程技術、膜分離技術、安全消毒技術、工藝控制技術等。目前，該公司水處理業務主要為優質飲用水凈化、城市給水及自來水廠改造、生活 污水處理與回用、系統集成、工程總包等。
2、國外水處理企業；
 （1）通用電氣（GE）全球*為知名的水處理解決方案供應商，從事的水處理業務主要包括緩解缺水壓力（脫鹽和水再利用）、移動式供水解決方案、水回收、冷卻水解決方案、鍋爐水解決方案、石油化工工藝解決方案等，研發能力強，產品類別齊全且質量穩定。
 （2）西門子（Siemens）該公司是**上更大的電氣和電子公司之一，其全部業務都已進入中國并活躍在中國的自動化與控制、電力、交通、醫療、信息與通訊、照明以及家用電器等各個行業中。
2004年，西門子（Siemens）正式完成對北美市政及工業水處理產品及服務的市場——US Filter（美凈集團）的收購，從而可以供應全系列的水處理產品和技術，成為了國際**的水處理解決方案供應商。
 （3）納爾科（Nalco）該公司為全球**的水處理和工藝過程處理的化學品解決方案供應商，主要從事污水處理藥劑的提供及技術服務，產品應用的行業范圍廣泛，在全球擁有較大的客戶群體，產品的競爭能力較強。該公司中國總部位于蘇州**區，先后在蘇州和南京建成兩個獨資工廠，并在北京、上海、廣州、天津等12個城市均設有辦事處。（4）陶式化學（Dow）該公司是一家以科技為主，位居**化學工業界第二名的跨國化 工公司（美國杜邦公司居位），在**50多個和地區建有工廠，主要研制及生產系列化工產品、塑料及農化產品，其產品廣泛應用于建筑、水凈化、造紙、藥品、交通、食品及食品包裝、家居用品和個人護理等領域。目前，該公司在我國上海、北京、廣州、香港、臺北設用
5個辦事處，在寧波、張家港、南通、上海、武漢、廣州等地建有10個生產基地。在水處理化學品和設備方面，尤其是膜系統，具有一定技術**優勢。
 （5）ITT工業集團該公司是泵產品和流體處理解決方案的**供應商，流體技術是其水處理業務的核心技術，主要品牌包括Sanitaire，Flygt，Goulds，Lowara，Bell&Gossett以及工程處理解決方案等。在純水、高純水處理系統技術和工程設備，市政污水及工業廢水處理系統技術和工程設備方面具有一定優勢。